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佳兆业风波影响渐退 房企海外融资热再涨潮

本文摘要:佳兆业的骚动曾经掀起冻结内地住宅企业的海外融资热潮,但随着货币政策的逐渐严格和规制政策的逐渐开放,中国房地产市场经常出现好转的迹象,海外融资环境也得到改善。《第一财经日报》记者识别公开发布资料,今年前4月,只有少数大规模内地住宅企业在国外发行债券,如恒大房地产、碧桂园、远洋房地产。 转入5月,更多的中小住宅企业也开始抛弃国外债务发行计划,如中国奥园、雅居乐、图案年控股等。

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佳兆业的骚动曾经掀起冻结内地住宅企业的海外融资热潮,但随着货币政策的逐渐严格和规制政策的逐渐开放,中国房地产市场经常出现好转的迹象,海外融资环境也得到改善。《第一财经日报》记者识别公开发布资料,今年前4月,只有少数大规模内地住宅企业在国外发行债券,如恒大房地产、碧桂园、远洋房地产。

转入5月,更多的中小住宅企业也开始抛弃国外债务发行计划,如中国奥园、雅居乐、图案年控股等。房地产和金融资深评论家黄立冲对本报记者作出反应,市场资金方面充分推进中国房地产改善,开发人员现金回收缓慢,债权人风险减少,以佳兆业为代表的住宅企业负面影响上升,海外融资渠道更加顺利。但是,从明年开始,内地住宅企业将进入海外债券到期的高峰,如果一些中小住宅企业不能继续改善经营状况,信用状况可能会更差,债权人的风险也会增加。

海外债务、新股激增5月是今年内地住宅企业海外融资的分水岭。在此之前的4个月内,内地住宅企业的海外融资处于冰点状态,特别是佳兆业海外债券债权人事件再次发生的时间。根据往年的惯例,住宅企业经常讨厌在1月份开展海外借款,减少这一年的资金优惠度。

去年1月有10多家住宅企业发售海外债券。受佳兆业事件、美国完成分析严格、美元对人民币的强烈波动影响,今年年初住宅企业在海外的融资成本和可玩性都提高了,很多住宅企业推迟了海外融资的计划。根据克瑞研究中心监测的数据,1~2月,恒大房地产、绿城中国、世茂房地产、碧桂园、远洋房地产5家大型住宅企业在海外顺利发售债券,金额合计256.1亿元,比上年增加39.2%。

3~4月,只有景瑞控股、时代房地产两家住宅企业发售海外债券。其中,景瑞控股上市的1.5亿美元三年优先票据,利率高达13.25%。

但是,转入5月下旬,这种恶劣的状况开始发生变化,住宅企业海外融资的活提高,宣布海外发展的中小企业明显增加,债务利率逐渐下降。趁此机会中国奥园,5月18日宣布白鱼上市3年期2.5亿美元优先票据,利率为10.875%。

紧接着,雅居乐5月21日发布公告称将推出5年期5亿美元优先票据,利率为9%。随后,花样年、旭辉有限公司同时于5月27日陆续宣布境外融资计划。

花样年上市3年期2亿美元优先票据,利率11.5%旭辉有限公司销售5年期4亿美元优先票据,利率7.75%。这几家住宅企业在这次海外发行债务有一个共同目的:再融资现有债务,也就是说收到新钱回到旧债务。

房地产行业是资金密集型行业,用于金融棒多,债务再融资是保持资金流动稳定的最重要手段。除了务外,内地住宅企业也大力利用香港上市平台开展股票融资。

5月27日,旭辉有限公司在宣布海外债务发行计划的同时,以旧的新的新方式销售6亿股,扩大后发售的股东约占9.04%。销售价格为每股2.2港元,比5月15日市场价格为2.5港元的股票12%。5月29日,恒大房地产也发布公告,宣布销售8亿2千万股新股,销售价格为5.67港元/股,扩大后公司销售股本约为5.25%。

公司合并股份事项预计扣除金额约46亿元用于偿还债务和一般运营资金。


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